发布日期:2025-10-29 14:42 点击次数:63

碧桂园(02007.HK)拟对旗下九只公开阛阓债券进行重组。9月19日,彭湃新闻独家获取的重组决议表露,重组主体拟调整重组债券的本息偿付安排,并提供重组决议其他选项,包括购回选项、碧桂园控股股票选项及一般债权选项。
适度6月底,九只债券余额为138.5828亿元,包括H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04、H16腾越2。
对于现款提前偿付安排即开心费,决议表露,对在握有东谈主会议中一王人议案投开心票的握有东谈主,按握有张数的0.1%提前兑付并刊出债券,同期豁免一王人利息。
碧桂园给出的本息兑付安排调整表露,本金兑付延长至2035年9月2日。以H16碧园5为例,2031年9月2日起分9期慢慢兑付,每半年兑付一次,前四年每次兑付1%、2%、3%、4%,自2034年3月2日起兑付比例分辩为15%、15%、20%、30%。适度2025年9月2日(基准日)的未付利息按1%年利率重新计较;基准日起按1%年单利计息,利息于2035年9月2日一次性支付。
淌若握有东谈主接管碧桂园本息兑付安排调整,还需要同步接管其增信保险设施调整:一是,破除部分增信担保设施;二是,豁免增信担保条约的干系商定,因阛阓、计谋等非主不雅原因导致的钞票价值波动不视为负约。
除此除外,碧桂园还给出另外三种参与重组的决议。
碧桂园为握有东谈主提供现款购回选项,购回选项将由购回方经受讲演登记的神志推论,购回方拟以不进步4.5亿元的现款对方向债券开展购回,价钱为债券面值的12%。按比例配售,不同方向债券最终获配比例可能不同,未获配部分可参与后续选项。
碧桂园还提供了股票抵债的决议。刊行东谈主将在中国香港向非凡缱绻信赖增发不进步特定数目的庸俗股股票(以下简称“定增股票”),刊行东谈主承诺将诓骗该部分定增股票,通过正当有用模式赔偿方向债券的份额。
获配股票选项的方向债券握有东谈主开心豁免该部分债券已产生的一切利息,前述豁免不附带任何或有条款。
在等额资金抵债模式下,采取股票选项的方向债券握有东谈主大概得到等额资金偿付的定增股票股数不得进步实质增发的定增股票股数,瞻望增发股票数目不进步14.6亿股,可视情况晋升名额。
股票订价为2.6港元/股,以出售所得净额等值东谈主民币兑付;增发后24个月内按月请示出售,未出售部分在第25个月强制出售。
碧桂园给出的另一个决议是等额回荡为一般债权。握有东谈主可将所握债券份额以对应未偿本金金额为基数,诊疗为对刊行东谈主的非债券风物的一般债权。完成诊疗的债券份额将按条约商定给予刊出。一般债券的兑付日延伸至2033年,利率1%/年。
